Egy kisfiú elküldi karácsonyi kívánságlistáját a Télapónak, de a levél egy sorsdöntő elírást tartalmaz, aminek következtében az ajándékok helyett maga az ördög jelenik meg, hogy tönkretegye az ünnepeket.
Spenser, a frissen szabadult exzsaru összeáll Hawkkal, a feltörekvő bunyóssal, hogy leleplezzenek egy sötét összeesküvést két bostoni rendőr halálával kapcsolatban.