Alyson Leigh Rosenfeld

A világjáró Gulliver váratlanul meghívást kap, hogy térjen vissza Liliputba, amelyet egykor megmentett a szomszédos Blefuscu ellenséges hajóhadaitól. Mikor visszatér, nem talál mást, csak reménytelen tömegeket és felháborodást, mivel Liliput uralkodója hosszú ideig tartotta abban a hitben alattvalóit, hogy Gulliver csakugyan visszatér. A zűrzavar egyre csak nő, elrendelik Gulliver kivégzését, Blefuscu hadserege pedig már a város kapuit ostromolják.

Ruszlán, a vándorszínész arról álmodik, hogy lovag lesz belőle. Egy napon találkozik a szépséges Milával, akivel első látásra egymásba szeretnek, ám a fiú nem sejti, hogy ő a király lánya. A szerelmesek boldogsága nem tart sokáig, mert egy ördögi varázsló, Csernomor elrabolja a hercegnőt. Ruszlán a nyomába ered, szembeszáll megannyi veszéllyel, hogy bebizonyítsa, az igaz szerelem erősebb a varázslatnál.