Kleber Mendonça Filho

Brazília, 1977. A negyvenes évei elején járó műszaki szakértő, Marcelo szökésben van. Abban a reményben, hogy újra találkozhat a fiával - a karnevál idején - Recifébe utazik, ám hamarosan ráébred, hogy a város korántsem az a biztonságos menedék, amire számított.

Egy filmrendező egy brazil faluba utazik, hogy dokumentumfilmet készítsen. Ahogy telnek a napok, rá kell ébrednie, hogy a falu lakói nem egészen azok, akiknek látszanak, és szörnyű titkokat őriznek.