Kera Dacy

Romy egy befolyásos vezérigazgató kockára teszi karrierjét és a házasságát, amikor szenvedélyes viszonyba kezd a nála jóval fiatalabb gyakornokával, Samuellel. Az erotikával túlfűtött, bizarr játékokkal teli románcuk egyre furcsább fordulatokat vesz, a nő pedig elbizonytalanodik, hogy az alá-fölérendelt viszonyukban valójában ki irányít.

A 13 éves Paul hipertrichózisban szenved: az arcát és a testét mindenütt szőr borítja. Egy katasztrofális vidámparki este után, amikor külseje miatt kigúnyolják, elindul, hogy megtalálja az anyját, aki születésekor elhagyta. New Jersey-ben számos szokatlan figurával találkozik, köztük a drag queenként feketéző transznemű Aristianával, és a hajléktalan, fiatal Rose-zal, aki benzinkutak kisboltjainak kirablásából tartja fenn magát. Kalandos útjukon két üldözőjük ...