Daniel Barnz

Kyle jóképű, elkényeztetett New York-i kamasz, mindene megvan, amiről egy tini álmodhat. Balszerencséjére egyik nap a suliban megalázza Kendrát, nem tudva, hogy boszorkány. A lány büntetésből szörnyeteggé változtatja. Ettől kezdve Kyle fordított életet él, nappal elrejtőzik a világ szeme elől, és csak éjjel settenkedik az utcákra. A fiúnak egy éve van arra, hogy találjon olyan valakit, aki a szörnyeteg külseje ...

Claire többnyire egyedül tölti napjait a házában, mióta férje otthagyta. Egyetlen barátja a házvezetőnője, akinek fizetnie kell, hogy törődjön vele. Depressziója leküzdése érdekében egy önsegítő csoportba jár. A fiatal Nina szintén ide jár, de most öngyilkosságot követ el. Claire-t egy éjszaka hallucinációk gyötrik, s megjelenik előtte Nina. A nő többet akar megtudni az elhunytról, ezért elmegy a hídra, ahonnan leugrott, ...